法租界展开“禁烟大行动”，黑帮的大批 鸦片被缴获。韩非偶然卷入了一场酒楼枪战，死者是西捕房的探员，而逃逸的凶手阿连则是麒麟帮的小弟，调查刚开始，西捕房探长 李约翰欲跟钟朗争这个案子，令钟朗隐约感到西捕房内部有黑幕。不久，阿连落网，审讯中道出一个神秘人指使他带着一笔巨款去酒楼，完成一宗购买白粉样品的交易。钟朗感到案情疑云重重，正欲进一步审问，阿连竟然被人神秘地毒死在审讯室。钟朗小组顺藤摸瓜，发现一切线索都指向西捕房内部。恰在此时，西捕的探长李约翰又被人所害。几经周折，巡捕房的黑幕逐渐揭开：原来，西捕房内部的黑手意欲趁“禁烟大行动”导致鸦片在全上海断货之际制造出国外最新型的毒品海洛因进行倾销。歌舞升平的大上海，华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里，去酒楼买菜的 韩非（ 释小龙 饰）意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射，最终后者中弹身亡，而刺青男子夺路而逃。随后赶来的探长 钟朗（钟汉良 饰）和医科大学女教授 于胜男（ 齐芳 饰）调查后发现，死者来自西捕房侦缉队，凶手则是麒麟帮手下的人。不久，西捕房探长李约翰（ 徐亮 饰）登门，声明要接管此案。李探长傲慢冷酷，同时指示手下三缄其口，令钟朗深感其中另有隐情。不久嫌犯阿连落网，从审讯中得知此案不仅与鸦片交易有关，西捕房内部人员似乎也与之有着千丝万缕的关系。