为巩固统治合法性，将军自导自演了打捞天皇神器的戏码，参与打捞的父子俩肯定会猜到真相，于是父亲被灭口儿子被刺瞎了双眼。为了成为给幕府表演猿乐的大艺术家，剧团领班向恶魔献祭了自己未出生儿子的健康之后诞下个畸形儿。多年后两位少年不期而遇，你看不见我的畸形，我听得出你的不羁，同样身残志坚不自弃，努力学艺终成魔，独辟蹊径摒弃宫廷剧目程式化的呆板形式，立足前朝真实历史，从生活出发为普罗大众创作出震撼人心的猿乐作品，被人民追捧却触及到了统治者的愚民政策，考虑到可能会威胁到统治者的合法性，最终引来杀身之祸！属于人民的艺术被封杀，只留下为统治者歌功颂德的艺术，像世界上绝大部分史书一样美化胜利者！隐藏黑暗的真相！明明只有两个字吃人却写满了仁义道德！动画片讲的是一种比日本能剧还要古老的艺术形式，可能因为已经失传，所以只能采用本就脱胎于猿乐的现存于世的能剧的表现形式来再现这种古老的艺术形式，又别出心裁的加入了让现代人更容易理解的流行音乐的元素！让再现的“猿乐”既有已经遗失的非物质文化的灵魂，又不是因为过于古朴而丧失了感染力，这种创新所呈现出来的效果还是很棒的！配合上日本浮世绘一样的画面风格视觉效果也很漂亮！