基辅大公的侄女扎巴娃和年轻的信使叶利谢伊相爱。基辅大公为了阻止侄女和身份卑微的叶利谢伊私奔，就派他跟随大英雄多布瑞亚去偏远的克里木汗国收取贡赋，同时计划着如何才能尽早将侄女嫁出去。多布瑞亚是个战无不胜的大英雄，叶利谢伊为了得到公主(听歌)的芳心，决心向他学习成为一名英雄。大英雄有一个致命的弱点，那就是每晚睡着后无论发生什么事都要等到天亮才能醒来。克里木汗国的探子趁多布瑞亚熟睡之机抓走了叶利谢伊。 次日，勇猛的多布瑞亚独闯克里木汗国，打退了所有守卫，向贝克(听歌)特大汗收取了贡赋并且救回叶利谢伊。逢赌必赢的奸商科雷万向基辅大公提亲，用扎巴娃抵基辅大公欠他的四万赌债，并与基辅大公说出了自己蓄意已久的阴谋。多布瑞亚和叶利谢伊回城后得知巴扎娃被恶龙林戈内齐抓到了库迪克尼山，基辅大公为了免去自己欠科雷万的赌债，下令谁能杀死恶龙救回巴扎娃，谁就可以娶她为妻。在叶...