根据苏联作家亚历山大·阿罗诺夫的同名故事改编，1927年，一个私人马戏团来到了省级城镇演出，孤儿博卡（Borka）在逃离继父的殴打后，一个意外地进入了马戏团的幕后，在这里他遇到了男孩桑德罗（Sandro）和强人普罗涅斯叔叔（Uncle Proneus）...