顾家明 （ 张国荣 饰）是中国香港有名的音乐监制，在乐坛地位举足轻重，连续3年被评为最受欢迎女歌星的玫瑰 （ 刘嘉玲 饰）便是他精心培养出来的。他们男才女貌，堪称天造地设的一对。然而近年来，两人感情渐趋平淡。此时，唱片公司让顾家明负责挑选、培养一名新男歌星，顾家明选中了风姿秀逸的“少年”林子颖 （ 袁咏仪 饰），却不知林子颖实际上是个美貌少女。顾家明竟喜欢上了这个可爱的“小伙子”；玫瑰也不知林子颖和自己一样是女性，对其产生了爱意。这场令人捉摸不透的三角恋爱，引发了无尽笑料。