在慕尼黑的一家马戏团里，前来参加身为著名幻术师的父亲葬礼的皮埃尔，在美丽的希尔德加德的怀抱中寻得了爱情。然而，他随后却发现，希尔德加德还有个孪生姐妹，名叫格蕾塔。