第一部・自关原至一乘下松 作州宫本村的武藏与又八，怀揣出人头地的梦想参与了关原之战，结果以战败收场。二人在伊吹山中漫无目的地游荡时，被阿甲与朱实母女搭救。又八受阿甲蛊惑，和她结成了夫妇；而武藏在回国途中，因擅自闯过关卡遭到官吏追捕，陷入了困境。 另一方面，又八的母亲阿杉，把儿子迟迟未归的原因归结到武藏身上，对武藏满怀怨恨。又八原本有个名叫阿通的未婚妻，阿通看到武藏被泽庵和尚惩罚、吊在千年杉树上，便将武藏救出来，和他一起逃走了。如今倾心于武藏的阿通，请求跟随立志修习武道的武藏一同前行。武藏也曾一度被激情冲昏头脑，对阿通有过不恰当的举动，但随即就为自己的行为感到羞愧，匆匆离开了。 三年之后——京都名门吉冈道场的住持清十郎，常常流连于阿甲经营的料亭，还对朱实一往情深。又八靠着阿甲的接济，过着近乎颓废的生活。某天，为寻找武藏来到京都的阿通，在五条大桥的告示牌上得知，武藏已经接受了清十郎的比武邀...