故事始于卡拉瓦乔幼童时期至病终，一气呵成的史诗钜作。卡拉瓦乔年轻时便展露傲人才华与声名狼藉的惹事风格，是十六、七世纪罗马艺文圈的话题风云人物。电影描述画家对故乡的热爱和备受争议的恋爱史。从藐视保守教派锺爱的高贵优雅画风，到他擅长暗底光影的强烈对比色调，勾勒出画家细腻情感和埋藏在批判背后的赤子之心。在银幕重塑这位伟大画家的生平和作品非常困难。最初既定的诠释方式在拍摄期间一再经过修改和考验，卡拉瓦乔的原貌终于渐渐浮现，并开始带领我们步往他内心深处，窥探他的终极冒险与一生流浪。直到最后，整部电影就像他内涵丰蕴的画作，一幕接著一幕上映，充满黑暗与光明的对比与震撼。黑暗光明是一体两面的精神状态。两个元素相互对比，却也相互依存。卡拉瓦乔的画作和人生可说由这两个元素交织而成：光与暗、理性与非理性、神圣与罪恶、爱与暴力、创造和毁灭、生与死。而这部电影的中心精神，正是紧紧环绕这些元素运行。卡拉瓦乔的身边总围绕著各式传闻。有人说他是品行不良、亵渎上帝的杀手，是个晕素不忌的杂交狂、易怒残暴的酗酒鬼；他也是妓院和酒馆的老主顾，剑不离手并爱惹事生非；他被指控是个狡诈的机会主义者，倚赖贵族威权达到他的作画目的。同时，他却拥有博学浩瀚的神学知识，热衷于圣灵的探讨，并永远站在贫穷人民的那一方。正因如此，他广受社会底层人们喜爱。无庸置疑的是，他一生致力于绘画，并渴望将光明传达给人类。卡拉瓦乔作画原则是不画生活中没有的形象，他以虔诚的内心试图和上帝对话，痛恨矫揉造作、局限于神圣教条的宗教画像。常以市井小民为圣母或圣徒的模特儿，因此遭受保守团体批评。在他笔下，基督和圣贤成了平民，他们筋骨裸露、粗眉大眼、衣服褴褛、甚至摆出尴尬的姿势，丝毫不依循前辈大师的创作规矩。他声称要把下层民众带入教堂，以渔夫、妓女、农民、工人、流浪汉蓝图画出天堂的感召。将卡拉瓦乔的人物性格于大银幕上重现，要诀就是抓住他对社会所付出的宏观情感，并永远看向真理的赤子之心。他的一生醉人、危险又充满了谜，是非常吸引人并探究的电影题材。