故事以民國七十六年為基點，以回憶民國六十七年的一場大學生合歡山之旅，帶出當年的中美斷交與大學生之間對於友情、愛情與對國家感情的劇情。 由於這群大學生裡有個中美混血的女孩，被群起攻擊…引而發一些事故。故事再以九年後的男女主角相遇，並且追溯那段回憶，以及找到了當年那名中美混血女孩 ，但卻人事全非。