邪恶的歌舞厅老板卡拉巴斯-巴拉巴斯狡猾地奴役了三个带有魔法契约的娃娃。但匹诺曹爱上了其中一个，并寻找金钥匙，这将使他们成为人类，从而释放他们所有人。