身为巫师的一对年迈兄弟贝利亚尔与安德烈，多年来因争夺家族庄园而反目成仇。贝利亚尔额头上长着细小的羊角，他统领着一个女巫集会，持续用黑魔法诅咒家族成员。而安德烈在整部影片里都卧病在床，不断警告众人，他的兄弟贝利亚尔心怀不轨、十分邪恶。贝利亚尔用咒语把安德烈的儿子变成了狼人，还蛊惑安德烈的女儿塞雷娜，让她狂舞不止，尽显性感。影片中有大量美艳女巫在撒旦祭坛前跳肚皮舞的场景。