Kinson(洪卓立飾)與同性戀人Frank(陳柏宇飾)正處分手邊緣，此時Frank發現自己感染愛滋病，無奈向Kinson坦白後，二人的關係更趨惡劣。 中學女生Mini(吳若希飾)反叛成性，由於得不到母親的關懷而走上援交走之路。經歷一次不安全的性交易後，Mini陷入懷疑感染愛滋病的困惑中。 Frank與Mini各自面對沉重的心理壓力，被死亡與孤獨的陰影籠罩，兩人都感到迷惘失措，彷佛已沒有明天。 而兩人身邊最親的人，也為著他們患病的事而惆悵懊惱。 Kinson深知Frank性格脆弱，要他獨自面對噩耗，根本就是度日如年。然而Kinson亦感兩人的感情已到盡頭，應該放棄還是留下，實在難以抉擇。 Mini的母親(柳影虹飾)痛心女兒反叛，但為修補二人關係，她得考慮放棄自己多年來辛苦經營的事業，在破裂的親情與日漸進益的生意當中作出取捨。 Frank與Mini內心...