1997年，教皇视察里约热内卢之前，特别警察军事行动部队的队长纳斯西蒙 （ 瓦格纳·马拉 饰）被要求清除教皇将要视察的一个贫民窟里的毒品经销商。纳斯西蒙面对这个命令十分为难，因为他的妻子就要生产了，所以他想要找别人替代他完成这一使命，退出军事行动部队，成为一个训练新兵的教官。而青梅竹马的好朋友内图 （ 卡约·胡恩奎拉 饰）和马蒂尔斯 （ 安德烈·拉米罗 饰），决定一起加入里约特区宪兵精英部队进行专门的反毒斗争。他们必须要同那些杀人不眨眼的毒品贩子打交道，每一天他们都面临着死亡的威胁，以及来自家庭的压力。纳斯西蒙见到这两个人之后，就为他们安排一系列缉毒特训，他相信这两个年轻人能胜任交给他的任务 。