西南边陲的一个小县城，有一个酷爱打猎的老刑侦队长，在一次狩猎中发现了一具被草草掩埋的男尸，尸体旁有一只猴子围着尸体转，哀鸣着不肯离去。老队长收留了这只猴子，不料猴子相继认出被害人的羊与这次谋杀有关的人。然而这只猴子每认出一个人，此人就立即被暗杀掉，老队长卷入了一个令人茫然不解的案子……退休刑侦队长孙洪辉在林中打猎时发现一具死尸， 龙山县公安局新任刑侦队长郭军和队员小王迅速赶到现场。死者颅骨被钝器击碎，身旁有一只铜烟嘴，还有一轻一重两只脚印，估计罪犯可能是个瘸腿的人。正在查勘，一只猴子出现在尸体身旁，并发出凄厉的叫声，轰也轰不走。郭军将猴子带了回来。郭军通过这只猴子会拾硬币、会作揖等种种迹象，判断死者可能是个 耍猴人，小王查遍大小旅馆，只有梧桐坝旅社曾接待过一个耍猴的人。旅社服务员马二昌从死者照片上确认这是河南来的耍猴人陆云祥。除猴子外，他还带来一只山羊。在竹子坪墟场张寡妇开设的羊肉汤粉店里，猴子找到了那只山羊，郭军将山羊买下。当晚又发现一个瘸腿的人进店。经过严密监视，弄清楚这片店是一个走私集团的据点。瘸腿人是三号公路检查站的刘兴根，绰号铁拐刘。张寡妇请司机金永昌帮忙走私假天麻，不想，金永昌把张寡妇和走私货一起送进了公安局。正当张寡妇提供铁拐刘的情况时，铁拐刘又被发现死在废墟中。据张寡妇交待，山羊是李大贵卖给她的。李大贵供出山羊是他与马二昌在路上拾到的。经过分析，排除了李大贵作案的可能性。猴子一见到马二昌脖子上的爪痕，就疯一样地扑了上去。马二昌逃进山谷。在搜捕时，又发现马二昌死于山崖之下。经过反复研究，公安局从脚印的深浅，联想到司机右脚长期踩油门的职业特征，逐渐把嫌疑对象缩小到金永昌一个人身上。刑侦队决定逮捕金永昌。金驾车逃跑，连人带车坠下悬崖，得到应有的惩罚。