Бедный кукольник даёт представление в трактире, чтобы оплатить кружку пива и обед. Утром он собирается бежать вместе с дочерью трактирщика. Ночью куклы оживают и просят своего кукловода не бросать их. Но кукольник хочет завести семью и приобрести нормальную профессию. Тогда куклы дают ему представление и разыгрывают сказку. Солдат идёт по дороге, куда глядят глаза, и встречаетс...