Потрясающий, тонкий и тёплый фильм. Пронзительный, грустный, как зимняя Венеция. Российская «профсоюзная» делегация прибывает в Венецию. Русская переводчица-интеллигентка Хлоя, возвышенная и одинокая, впервые оказавшись за границей, на родине Казановы, давно заочно влюблённая в Италию, наконец, получает чудесную возможность окунуться в атмосферу великих мастеров, великой музыки, великих поэтов - и ночи напролёт она ходит улочками Венеции. Здесь она встретит и свою любовь. На фоне истории Хлои и других женщин показано печальное столкновение "советской" действительности с буржуазной жизнью на чужой территории.