在圣诞节即将到来之际，两只小老鼠-巴斯特和昌西来到一个叫做奥本多弗的小城。因为女王陛下将在圣诞节到这里参加聚会，巴斯特希望在聚会上弹奏自己谱写的曲子来一举成名。 与此同时，小城市长正带领居民们为圣诞节的到来做着各种各样的准备。流浪儿克里斯蒂娜受到神父约瑟夫的邀请，在聚会上扮演小天使。她很感激约瑟夫神父将她留在教堂中不受寒冷饥饿的困扰，她暗自下决心一定要演好自己的角色。圣诞节到来的前几天，小镇中来了两名不速之客：公爵和他的侄女。他们对市长宣称是为了女王的安全先期抵达这里考察情况的，并受到了市长的热情款待。但事实上这两个人是窃贼，他们盯上了教堂里的宝物，准备伺机偷走。 巴斯特和昌西在教堂墙壁中居住下来，尽管一切还算顺利，但却避免不了和市长养的那只胖猫发生冲突。在胖猫的穷追不舍下，昌西逃进了风琴，胖猫将风琴抓出了一个大洞。风琴坏了，现场一片混乱，大家花了很...