在圣诞节即将到来之际，两只小老鼠-巴斯特和昌西来到一个叫做奥本多弗的小城。因为女王陛下将在圣诞节到这里参加聚会，巴斯特希望在聚会上弹奏自己谱写的曲子来一举成名。 与此同时，小城市长正带领居民们为圣诞节的到来做着各种各样的准备。流浪儿克里斯蒂娜受到神父约瑟夫的邀请，在聚会上扮演小天使。她很感激约瑟夫神父将她留在教堂中不受寒冷饥饿的困扰，她暗自下决心一定要演好自己的角色。圣诞节到来的前几天，小镇中来了两名不速之客：公爵和他的侄女。他们对市长宣称是为了女王的安全先期抵达这里考察情况的，并受到了市长的热情款待。但事实上这两个人是窃贼，他们盯上了教堂里的宝物，准备伺机偷走。 巴斯特和昌西在教堂墙壁中居住下来，尽管一切还算顺利，但却避免不了和市长养的那只胖猫发生冲突。在胖猫的穷追不舍下，昌西逃进了风琴，胖猫将风琴抓出了一个大洞。风琴坏了，现场一片混乱，大家花了很长时间准备的圣诞树也被弄倒。幸好克里斯蒂娜将昌西救下，使它躲过了一场灾难。 窃贼们偷走了宝物库房的钥匙，并将这一切栽赃在克里斯蒂娜头上。市长决定将克里斯蒂娜赶出小城，被约瑟夫神父拦下。但约瑟夫神父也对克里斯蒂娜的行为感到遗憾，伤心的克里斯蒂娜决定自己离开小城，却在半夜准备离开时发现了正在盗窃宝物的窃贼。窃贼们抓住了她，并作为人质带离了小城。 昌西决定帮助克里斯蒂娜，但巴斯特却认为没有这个必要，出名赚大钱才是最重要的。昌西独自追赶载有克里斯蒂娜的马车来到小镇外一处僻静的小屋，窃贼们将克里斯蒂娜困在小屋中，并准备再次栽赃在她的头上。 自从昌西离开后，巴斯特感到心神不宁，它决定去寻找昌西，因为那是它唯一的好朋友。而约瑟夫神父经过了一夜的思考，也认为不应该怪罪克里斯蒂娜，他相信克里斯蒂娜是清白的。清晨神父将夜里谱写的一首诗念给市长听，或许迎接女王的聚会不会因为没有圣诞树、风琴无法弹奏而变得糟糕。隐约中约瑟夫神父听到了巴斯特为怀念昌西而弹起的曲子，于是决定用这首曲子配上自己写的诗作为礼物献给女王。 昌西咬断了捆绑克里斯蒂娜的绳子，市长此刻刚好赶来，在昌西和克里斯蒂娜的帮助下抓住了窃贼。女王陛下也来到了小镇，她非常喜欢约瑟夫神父送给她和天下所有人的这首平安夜之歌，人们的灵魂在歌声中得到洗涤和净化。