非裔美国爵士音乐家埃迪·沃马克因杀害一名白人黑帮成员而服刑出狱。沃马克不愿为控制音乐行业（包括俱乐部和录音室）的黑帮分子演奏，于是他开始寻找他的导师兼祖父、传奇爵士音乐家波帕·哈里斯。