故事发生在风景秀丽的弗洛斯河岸边，塔利弗独自抚养着两个孩子汤姆和麦琪。在一场官司中，塔利弗败诉了，他把自己的怒气都撒在了对方律师威克姆的身上。更让塔利弗无法接受的是，威克姆买下了他的磨坊，这也就意味着，他以后要为自己最讨厌的人打工了。一气之下，塔利弗病倒了。 威克姆的儿子菲利普和麦琪私交甚好，虽然汤姆和塔利弗都非常反对两人来往，但他们还是偷偷的保持了联系很多年。菲利普爱慕麦琪多年，在出国深造归来之后，菲利普向麦琪表白了。然而，麦琪最终在家庭的重压之下，拒绝了菲利普的求爱。塔利弗和威克姆又一次发生了矛盾，塔利弗在争执中病发，一命呜呼。