忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小善良，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在儒臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元1215年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。而备受成吉思汗喜爱的忽必烈更加剧了她心中的不安。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿林云产生了美好的情愫。不拘小节的托雷屡屡让兄弟窝阔台感觉是在向自己挑战；加上脱列哥那的挑唆，窝阔台与托雷的间隙越来越大。少年忽必烈此时被委以重任随军出征，临行前，在鼓舞士气的围猎场上，忽必烈又大出风头。看到自己子孙如此优秀的成吉思汗乐极生悲，摔下马来，病倒在床。成吉思汗为了不伤士气，带伤出征。脱列哥那得知林云与忽必烈互相喜欢，便故意将林云父亲贬职充军，林云父亲受刺激之下杀了全家，后自杀。忽必烈没有力量改变这一切，只得眼睁睁看着女孩死去，陷入痛苦中。带伤出征的成吉思汗终究不能支撑，病亡在胜仗的归途中。临终前，他对众人交待了三句遗言，并单独将“着重培养忽必烈成为大汗”的第四句遗言密函给心腹大臣耶律楚材。承受着失去亲人，失去恋人双重打击的忽必烈独自在草原中与恶狼一场恶斗。他将心中之愤懑发泄出来，也逐渐成长为一个有勇有谋的勇士。忽必烈的事迹传出，一次偶然的机会，他认识了云林（察必的好友），云林误会忽必烈爱着自己。他独战恶狼的事迹也深深震撼了脱列哥那，让她深深觉得这个少年有着强大的能量。成吉思汗死后，托雷监国。脱列哥那怕托雷不将大权交出，便又让窝阔台用以退为进的计谋刺激托雷令他主动将权力交给窝阔台。草原上出名漂亮的女孩察必也在烦恼着。她决心要嫁给草原上顶天立地的男子汉，因而屡屡拒绝父母媒妁之言。终于，托雷向察必家提亲，察必经常从好朋友云林那里听到忽必烈的各种事迹，于是察必决定亲自去看看忽必烈会不会名不副实。与此同时，库里台大会召开，草原上叱咤风云的英雄豪杰齐聚一堂，以成吉思汗遗言为准，推举窝阔台为大汗。窝阔台登基的重大时刻，忽必烈却独自在帐篷外拉着马头琴－－他依然沉浸在失去爷爷，失去恋人的痛苦中。而察必独自骑马到来，她看到了忽必烈铁骨柔情的一面，陷入了爱河，认定忽必烈就是自己要嫁的人。云林听说了忽必烈即将和察必成婚的消息，认为是察必横刀夺爱，忽必烈见异思迁，心中埋下了报复的种子。脱列哥那看出云林的心思，主动拉拢云林。由于忽必烈缺席窝阔台的登基大典，脱列哥那抓住机会向托雷问责。忽必烈认识到感情用事的后果只会给亲人带来麻烦。而托雷与窝阔台之间的关系进一步恶化。窝阔台登基之后，身体日渐虚弱，而一直视托雷为心腹大患的脱列哥那设计让托雷饮下慢性毒药。中了毒的托雷卧床不起，耶律楚材与脱列哥那派来害托雷的医生斗法，终于察必千里寻药慢了一步，托雷去世。托雷的死，反而成了窝阔台内疚的一块心病，令他的病越来越沉重。托雷死前想看到忽必烈于察必结为夫妻，察必就带着她的奴仆回回人阿合马一同来到了忽必烈身边。托雷一死，以蒙哥为首的众兄弟都要起兵造反。而脱列哥那早就设下圈套，只等蒙哥他们造反，就能将托雷一系斩草除根－－她早已联系好了各个汗国首领，就要逼托雷系的军队造反，便有理由斩草除根。紧急关头，冷静的忽必烈和聪慧的母亲贴尼按住大家的情绪，提出此时应该顺势离开脱列哥那势力范围，韬光养晦，积攒实力。脱列哥那见忽必烈等众兄弟没有上当，便要以各种借口剥夺他们的兵权。蒙哥等一直以来带兵打仗的猛将无法接受，又欲起兵。帖尼和忽必烈又一次劝阻了大家，忽必烈富有远见地提出反而要将精兵给脱列哥那，因为这样，是用敌人的粮食供养自己的军队。蒙哥虽然同意了忽必烈的意见，但心中依然有了一个疙瘩。