1948年建国前期，正是国民党负隅顽抗垂死挣扎之际。中共地下党“金庭槐”小组在江都地区极其活跃。为了彻底截断西南军需要镇并捣毁“金庭槐”组织，保密局派出传奇特务吴其人 （ 于震 饰）化身共产党人“邓凯”前往江都打入“金庭槐”组织。而作为中共特工的叶声 （ 刘均 饰）始终怀疑“邓凯”的身份，并一路追查。二人就在你追我赶中上演着高智商的较量。叶声为了找到邓凯为敌人的证据，一路追查，锲而不舍，终于通过抽丝剥茧，将这个敌特卧底拔出，而他也付出了沉重代价 。