当五星红旗在天安门广场上高高飘扬时，瞿皓明的公开身份是国民党第92军情报处副处长。瞿皓明的真实身份是解放军二野川南情报员，他为我党我军提供了大量极有价值的情报。军统开始怀疑瞿皓明，特派罗明和戴佑才前来调查。与此同时，瞿皓明截获了一个重要情报—— 蒋介石正将一批新式武器装备运往92军。瞿皓明在与罗明的周旋中，成功的将这一情报传递了出去。我围城部队根据瞿皓明提供的情报决定打一场漂亮的伏击战！就在侦察连连长向德福率部队前往伏击地时，传送情报的老王意外被捕叛变，罗明为此设计了一场反伏击战。当瞿皓明了解到这一变故时，却为时已晚了。罗明的反伏击战，致使侦察连二十几名战士牺牲，连长向德福身受重伤，独自突围。情况危机，川南情报处负责人 杨剑锋让瞿皓明适时撤离，但瞿皓明认为劝降92军韩司令、争取和平解放岷水市是自己义不容辞的责任，他坚持留了下来。解放军围城数日，韩司令唯一的女儿韩苓对瞿皓明的共产党身份略感一二，她竭尽劝说父亲接受瞿皓明的建议，因为她爱瞿皓明。虽然瞿皓明已经明确的回绝了她的追求，但她非但没有去告发瞿皓明，还找到情报处处长 李天纲，告诉他：“只要你愿意做我父亲投诚的工作，我就嫁给你。”李天纲一直深爱着韩苓，他无比兴奋的在新婚当夜独自前往围城的解放军军部，为和平解放岷水市立下大功。为此，他很快被释放并得到了一份稳定的工作。瞿皓明虽然在劝降上做了大量工作，但韩司令最终饮弹自杀，他的功绩无人知晓。于是，瞿皓明以起义人员的身份进入了劳改所。向德福因为那次伏击右手受伤不能持枪打仗，他转业到公安局负责甄别工作。为那次情报的真伪，向德福一直对瞿皓明持有怀疑。瞿皓明坚持要澄清自己共产党员的身份，但他唯一的领导杨剑峰已经牺牲；自己唯一的助手刘杰又去了台湾，能甄别他身份的人证、物证都没有了！瞿皓明在此后四十七年中历经磨难……即使是这样，瞿皓明一生始终恪守“我是一名共产党员”的信念，拒绝接受“起义人员”的身份。为了证明自己的身份，瞿皓明决然逃出拘押地，因为他发现了当年军统特务王麻子的行踪，可等他通知了向德福再赶到现场时，王麻子已经被人杀害了。五十年代，瞿皓明发现了秘密潜伏的军统特务罗明的线索，他孤军作战，帮助公安机关破获了一个特务网络。六十年代，时任公安局长的丁雨岚接到省公安厅送来的一封国民党特务的举报信，说是台湾情报机关已经派人要到该市来获取情报，可举报人密而不露，丁雨岚请瞿皓明打入特务组织内部。瞿皓明受命，最终弄清了台湾情报机关的意图，截获了重要情报，将 张晋生等特务一网打尽。然而，瞿皓明的直接上级向德福还是没有帮助他澄清共产党员的身份。通过丁雨岚的努力和李天纲夫妻的帮助，瞿皓明获得了一个维修钟表的生机，他与自己的青梅竹马叶玉瑶结为夫妻，并生有一子一女。但随着自己的女儿要参军入伍，“特嫌”的身份最终没能让女儿实现她的理想。八十年代，瞿皓明在女儿爱不释手的一本画报上发现了侦破那封特务匿名信的缺口，他凭着丰富的侦破经验，顺藤摸瓜，抓到了匿名信的主人——向德福。