庄天( 元华饰)及董兆匡( 张国强饰)本为清末名震天下的捉妖天师,风光一时无人能出其右,然而清末民初时期,社会大倡科学精神,捉妖之术被评议为迂腐无稽,二人被迫徙至广州,天转行当警察,但匡却沉湎於昔日辉煌成就,坚持本行,并设法接近大商人堂( 任世官饰),堂表面是个正当商人,实际上无恶不作,匡得堂倚重後,心性大变,一时财迷心窍,与堂合谋利用僵尸运毒。此事为天所知悉後,大为震惊,无奈念著兄弟之情,遂不予揭发。匡之徒弟小东( 陈晓东饰)邂逅堂之女翠玲( 谭小环饰)后,惊为天人,展开热烈追求。此时,匡为与已逝的爱人梦( 曹众饰)长相厮守,强夺玲的身躯梦还魂,东为救玲,往求天相助,天施法驱走梦的魂魄,并令她永远消失,匡得知後大受打击,从此与天反目,并利用僵尸对付天......
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