一只九尾狐丘山居 （ 韩恩贞 饰）为了变成人而等待十年的时间，在最后一夜却因丈夫尹斗秀 （ 张铉诚 饰）不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿丘妍依 （ 金裕贞 饰）一起离家出走，九尾狐唯一的心愿就是与自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，但在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有 。