一张脸决定一个人的人生，单单面孔的改变，便可让人生发生天翻地覆的变化。在东京一家名为Persona Clinic的诊所地下室内，隐藏着一间鲜为人知的整形诊所。当家的天才美容整形外科医生雾岛瞬 （ 永井大 饰）被人称作“变脸师（Face Maker）”，他曾是美国FBI“联邦证人保护计划”下有资格执刀整形的外科医生，而如今凭借一双回春妙手，为不同的人改变面容和他们的人生。有机会见到并接受他手术的人不必支付任何费用，但代价是将他们原来的面孔交付给医生。