康熙八年，四大辅臣之首索尼去世，康熙从索尼的去世中看到了机会，他决定亲政。同时为了搞清遗诏真相，康熙带着伴读曹寅，微服来到安亲王府。康熙偶遇鳌拜的女儿青格儿和明珠的儿子才华横溢的纳兰性德。康熙被青格儿的容貌吸引，但却没有表明自己的身份，结果言语间和纳兰发生了口角，青格儿也用尖锐的语言直击康熙，康熙大怒，欲治纳兰和青格儿的罪，孝庄及时赶到，救下二人，并且钦定纳兰成为了康熙的伴读。纳兰性德起草的神功圣德碑文令康熙非常满意，康熙将纳兰性德留在身边当侍卫。曹寅心中有了一丝嫉妒。一直对纳兰情深意长的青格儿认为纳兰应该当大学士！纳兰性德知道青格儿对他的感情，但他自己的感情却已经给了与他青梅竹马的惠儿，纳兰陷入两难的境地。按照孝庄的密令，曹寅每天都要向孝庄密报康熙一天的情况，康熙的日益长大让孝庄很高兴，但是康熙的不安分也让孝庄的担忧。纳兰性德的父亲明珠担心纳兰性德起草的神功圣德碑文会给全家包括皇上带来灾难，明珠要纳兰性德远走天涯，惠儿也愿意与他生死同行。早朝上，苏克萨哈宣读奏折，正式请求皇上取消辅臣制度，乾纲独断。纳兰拿到父亲要他赶快走的纸条，却没有走，而是决定进宫。乾清宫中，孝庄的出现，使刚刚达成的平衡再度向鳌拜倾斜。匆匆赶到的纳兰性德，以“孝”字为由，使得康熙找到了为顺治立碑文的理由。孝庄和众大臣也不好反对，鳌拜提出，要严处纳兰性德，孝庄同意。青格儿为救纳兰以死相威胁，鳌拜又见康熙如此重视此事，便有所妥协，但依然主张重重惩罚。孝庄不同意青格儿嫁给康熙，为此事孝庄与鳌拜第一次产生了正面冲突……孝庄下旨，要青格儿与福全结婚，此举使鳌拜大为沮丧，同时也遭到青格儿极为强烈的反对。青格儿为此离家出走，遇到了惠儿，青格儿和惠儿成了好朋友，但她们知道彼此爱的是同一个人。鳌拜起了疑心，纳兰性德情急之下，找康熙帮忙，康熙将青格儿秘密送到端敏住处。青格儿离去后，纳兰性德和惠儿二人的感情出现了微妙的变化。自从上次康熙见到了惠儿之后，一直念念不忘，数次与曹寅谈起惠儿。曹寅亲自将惠儿接到宫中，与青格儿和端敏相见。纳兰性德并未多想。康熙只要有时间就去看望三个女孩子，面对青格儿和惠儿，心情复杂。福全无意中在端敏的住处碰见青格儿。青格儿只得说出实情，她不想嫁给福全，一向老实的福全大受刺激，他恳求孝庄取消婚约，由于鳌拜也持消极态度，结婚一事被无限期延期，而此时福全心中第一次对康熙有了恨意。苏克萨哈劝康熙堤防鳌拜篡位。次日朝会上，苏克萨哈提出了辞呈，竟遭来鳌拜要杀他全家的祸事。按照程序，以上决定均以皇帝的旨意颁布，康熙不肯，找孝庄帮忙，孝庄要康熙不要跟鳌拜正面冲突，最终康熙向鳌拜妥协。