洪武三十一年,明太祖朱元璋驾崩,因长子朱标早逝,传位予朱标之子朱允炆,但遗诏不知所踪。其近身侍卫敖笑风 ( 谢天华 饰)奉命追查查探过程中认识了燕王朱棣 ( 马德钟 饰),得力谋臣马三保 ( 陈键锋 饰)二人斗智斗力。惺惺相惜但笑风得知朱棣正密谋夺位,唯对三保保持戒心,笑风一次执行任务受伤失忆,由心狠手辣作风变回有恻隐之心,一向痛恨锦衣卫永晹公主朱樱 ( 江若琳 饰)却怀疑性情变好,笑风另有图谋著好友三保小心防备。失掉记忆后,笑风虽续受允炆重用,却对身边人心存疑虑,像神秘女子沈千三 ( 徐子珊 饰)和为人深藏不露朱棣,每次碰面总让内心泛起一种难以形容但熟稔感觉。一次奉命歼灭朱棣行动中,笑风得知了一个秘密令身陷义愤与自责交战中。
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