开篇为大铁锤与隐蝠的激战,之后便是高渐离与雪女联手战胜了隐蝠,而此时,卫庄的手下黑麒麟已经化妆成大铁锤手下潜如墨家机关城。黑麒麟打伤大师夺得机关城内部构造图交给卫庄,卫庄命令黑麒麟在机关城核心的中心水池下毒,之后,黑麒麟化妆成盖聂暗算徐夫子,不但下毒成功,而且使得高渐离对盖聂生疑,将其软禁在房间内。太阳升起,触动了黑麒麟下在水池中的鸩羽千夜,墨家机关城内顿时飘满毒气,墨家弟子死伤惨重。卫庄等人攻入机关城,与高渐离、端木蓉等人展开激战。而此时,天明、少羽、月儿三人进入墨家机关城禁地,闯过机关虎跳之后来到了猿飞处,由于少羽的恐高,天明在闯机关时与月儿一起不慎落入深谷,生死未卜。高渐离等人躲入墨家墨核,被卫庄团团围困,墨家正遭遇三百年来大的浩劫 。
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