瓦伦斯坦大公国。艾尔莎·霍尔拜因是总参谋长朱利叶斯将军年轻貌美的女儿。一名叫莫伊塞·斯塔尔的间谍窃取军事文件后，朱利叶斯被指控叛国。他自杀身亡，艾尔莎被迫背井离乡。无家可归的她流落街头，直到在里维埃拉地区，她以黛安娜·卡杜勒为艺名开启演艺生涯，成为了一名成功的女演员和歌手。一天，她在一座小教堂邂逅了一位风度翩翩的年轻男子，并爱上了他。然而在卢卡诺湖畔的一次巡演时，她遇到了斯塔尔，斯塔尔被艾琳娜拒绝后，散布了关于马西米利亚诺王子行为的谣言。