20世纪30年代， 武生名角杨梦楼，因拒绝汪伪要员褚群的邀请，含冤下狱， 日本武士柳生来中国寻找高手 比武，褚群安排杨梦楼与柳生交手，杨用中国武术取胜，褚群欲杀杨灭口，最终杨与杀妻仇人民族败类褚群同归于尽。