性的マイノリティや性倒錯、偏執的フェティシズムなど、一般的な常識から逸脱した人々の存在を真正面からとらえたドキュメンタリー。漫画家・イベンターなど多方面で活躍するゲイの大黒堂ミロ主催による大阪・淀川河川敷でのパーティにはじまり、日本のドラァグクィーンの先駆け的存在であるシモーヌ深雪、パリのエロティシズム美術館で個展を開く写真家・谷敦志、3年半の懲役を経て刺青師になった彫修羅、身体改造アーティストで吊師のBONZIN、そして結婚10周年を迎えたSM夫婦など、自らの性や嗜好に忠実に生きようとする彼らの前向きな人生を通し、人間とは何か、性とは何かを掘りさげていく。