住在云端的小象帕尔（本假屋唯佳 配音）看见叔叔（富澤たけし 配音）用鼻子卷着大手帕擦拭天空的污渍，便有样学样地掏出手帕尝试，却怎么都做不好。帕尔正失落时，来到了面包超人（户田惠子 配音）的世界。然而，不管是学做面包、送牛奶，还是进入备受瞩目的“闪亮希望马戏团”学本领，帕尔都以失败告终，她陷入了极度绝望。与此同时，细菌小子（中尾隆圣 配音）为对抗“闪亮希望马戏团”，组建了“细菌马戏团”。他操控新研制的机器象（伊達みきお 配音）把街道搅得一团糟，世界面临被污染摧毁的危机。危急关头，帕尔克服内心的怯懦，勇敢地站了出来……