马跃进作为一个 拾荒者，他经常跟踪扒手，将扒手销赃后的钱包捡起来，联系失主以便向失主勒索钱财。有一次他照常偷窥扒手作案，看到一张女人照片从那个钱包里掉了出来，马跃进光顾跟着扒手而不顾照片，另外的一个拾荒少年捡起了照片。马跃进照常待扒手销赃后捡起钱包，没想少年一直跟着马跃进，并且趁其上厕所之机偷了钱包。 马跃进逮住少年得知真相后，开始了一场奇异地“寻根”历程……本片是北京电影学院2012届毕业联合作业，获得了第四十九届 台湾电影金马奖等奖项。