根据几千年来中东地区代代相传的童话故事改编。电影充满奇幻色彩，Imad美丽的妻子Amina半夜睡梦中里被一个叫Djinn的邪恶的精灵带走，Imad只得去越过“黑色沙漠的三条峡谷”去寻找她的挚爱的妻子，“黑色沙漠的三条峡谷”其实代表恐惧，贪婪和欲望，将以不同的形式出现。他仅仅被一个算命的人和天使指引，去击败恶魔，以证明自己纯洁的灵魂，最终达到“生命之树”，虽然之前没有人能完成，为了她的妻子但他必须去做...