本片一如其名必须有“鸟”、必须是“黑色”的、再见意味着“死亡”。电影刚开场，男主角Josef和他的工友在一个尚未建成的吊架上“闲逛”，当Josef玩命地在钢索上爬越后转头一看：“他在哪里？”他的死亡把Josef引到一个落寞的马戏团当劳工。Josef的一身体操绝技让马戏团团主Lord Dampsey 叹为观止，并允许他和漂亮女儿Alice同台演出。他们的相遇是天意，也可说是孽恋。老天爷就是喜欢开世人的玩笑，在他们第一次也是最后一次的表演中，夺走了Alice的生命。Josef整个人陷入了激动高昂的迷糊状态，已分不清自己身在幻象还是现实当中。Nina是个与Alice年龄相若的继母，也不经不觉地爱上了Josef，最后在故事结尾中向他说声：“别了，黑鸟！”