小六生来就有智障，但是他很喜欢捏泥人，母亲带着小六拜了老艺人泥人陈为师。但小六却遭到了师兄弟们的戏弄与殴打，母亲闻讯后因焦急不慎跌倒，头部重创撤手人世，与此同时，姐夫 俞江的一只手臂卷进了车床导致残废，一天之间，原本幸福的家庭瞬间变得支离破碎，唯一让人欣慰的是，姐姐艳红（ 李晓红饰）怀孕了。 邻居家来了一位坐着轮椅的漂亮女孩（ 叶青青饰），小六原本平静的心里泛起了一丝波澜。小六带着姑娘去大庙前荡秋千，结果不幸姑娘摔下来去世了，小六的世界失去了光彩，他再也涅不出泥人了。 大庙前，小六荡着曾给他带来快乐和痛苦的秋千，他的脸上浮现着笑容，因为他知道，自己马上就要出发去寻找他的妈妈和心爱的人了……