狼人和吸血鬼的大战没有停止过，但是吸血鬼平时几乎和人类一样，理性而聪明，组织严明如同一个大帝国。而狼人们则没有首领，不能转化成人形，狂怒暴躁，袭击人类和吸血鬼如同野兽一般。吸血鬼们虽然占据着统治地位，但也拿数量众多的狼人没有太大办法。终于在吸血鬼俘虏的狼人中，诞生了第一个人性狼人路西安，他和其他那些狼人不同，只有在月光下才会变形，兼具力量和理性。吸血鬼皇帝维克多为了培养类似的狼人作为奴隶，便没有杀死这个特殊的变种，而是不断让他传染人类以制造更多的理性狼人。路西安作为第一个理性狼人，强壮而智慧，并多次从狼人手里救了索尼娅（吸血鬼皇帝的女儿）的性命。两人也因此坠入爱河。但作为狼人奴隶，这是绝对不被允许的。路西安和索尼娅被迫反抗整个吸血鬼帝国，同时路西安作为狼人们的首领，也肩负着拯救作为奴隶的狼人们的使命。为了自由和爱情，他们最终能否取得胜利？