金·叶赛宁遭遇创作瓶颈，便带着朋友和年轻情人前往一座偏远小镇寻觅灵感。他邂逅了名叫萨莎的博物馆导游，萨莎美丽、聪慧且受过良好教育。萨莎曾是潘菲洛夫早期作品的忠实拥趸，却对其那些广受赞誉的作品颇有不满。萨莎爱上了一位才华横溢的历史学家，这位历史学家做出了一个艰难且改变人生的抉择——离开苏联，他因成为异见人士而丢了工作，只能靠挖墓维持生计，同时等待离境许可。