宫子借住在父亲熟人北岛丰的家中二楼。丰是个强势的女人，但她很照顾有些阴郁的宫子。有一天，宫子从源二那里得知了昔日分开的辰吉的消息后，前往上野的一家寿司店。宫子透过小窗的缝隙向里窥探，看到辰吉正激动地扑向信江并攻击她。无法忘记辰吉的宫子，在黄昏的隅田川畔伫立，因空虚和烦躁，竟狠狠殴打了一个靠近她的中年男子。夜晚，宫子在霓虹灯闪烁的街道上徘徊，自暴自弃的她投入在酒馆结识的男人怀中，仍不断追寻着辰吉的身影。宫子决心了结对辰吉的感情，便前往他的店，满脸哀伤地请求他拥抱自己。在辰吉的怀抱里，宫子回忆起往昔的下町。往昔辰吉的模样如走马灯般在宫子脑海中闪现。一直尾随他们而来的信江，在安宿前等待辰吉出来……