清康熙末年,雍亲王与江南八侠甘凤池等密会,以汉满平等为条件,换取八侠相助谋夺帝位。其间,雍邂逅由母猿抚育的少女孟丽丝,见其美丽聪明,即送往天山学武。数年后,雍继承帝位,丝学成下山,入宫面圣,获封为妃。雍登位后扶满抑汉,八侠入宫诘责,雍乘机设宴毒害众人,五侠惨死,池等三人得丝几番相救,方幸免于难。丝见雍为君不道且另结新欢,决离宫重返天山。雍以血书诉衷情,丝深受感动回宫一聚,翌晨怅然而别。
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