1936年，西班牙内战频仍，保皇党军队因势力薄弱而被佛朗哥军队所破，屡失要点，在兵临城下之前准备撤退。然而，这一班战败者，在损兵折将之余，竟迁怒于若干教徒与群众。于是，他们将教堂捣毁焚烧，一些神父及教友们不是被屠杀便是逃匿，处境悲惨；而若干人民对于宗教信仰仍深，他们因教堂被毁、圣约翰血迹圣迹失散而惶惶不可终日，因为他们深信如不能寻回圣迹，则再也不会有平安快乐的希望。 天主教神父阿图路加利拉（德克·博加德 Dirk Bogarde饰）气愤教堂未能尽保护人民的责任，与主教发生激烈争执，最后违背誓约脱下教袍，回到俗世。当他于晨光熹微中以俗人身份离开教堂时，全城正遭逢大轰炸。在避难室中，他邂逅一夜总会歌女苏丽达（爱娃·加德纳 Ava Gardner饰），仿佛是前生孽债，彼此竟一见钟情，堕入爱河。加利拉因为神父身份，正被佛军追捕。苏丽达见他处境危急便带他回家中...