一心遵从耶稣教诲的 神甫纳萨林在舍弃了所有的物质利益后离开教堂，到墨西哥偏远的穷苦之地去布道。他竭尽自己的全力去帮助那些处境悲惨的穷人，他的善举使他在民众的心目中成为道德高尚的象征。但他的善良却没有给他带来好报。妓女安达拉杀了人，被他救起，这一行为却遭到国家和教会的迫害。他被革除神职，以前的好朋友唐·安赫尔神甫也不愿意收留他。一天，纳萨林在村子里化缘时碰到了当初同安达拉一起逃走的比阿特里兹，比阿特里兹姐姐的孩子得了重病，由于深信圣人般的神甫会创造奇迹，因此她恳请纳萨林拯救孩子。在纳萨林的祈祷下，奇迹出现了：第二天，孩子的病情大为好转，比阿特里兹和安达拉自此追随纳萨林行善。但纳萨林真诚的善意却不是每次都有效，在一个鼠疫的蔓延的村庄，由于祈祷没有发生效力，纳萨林只得悲伤的离去。后来，他们三人碰到了比阿特里兹以前的情人平托，嫉妒的平托对纳萨林恶意中伤，将纳萨林说成是同两个女人有染的花花公子。纳萨林被不明真情的村民漫骂殴打，还被宪兵抓进了监狱。影片的最后是被押解的纳萨林头上缠着绑带跌跌撞撞地走在灰尘四起的路上 。