汉朝末叶，曹操挟天子令诸侯。刘备率众反抗，兵败，下落不明。关羽守下邳城，负责备家眷。曹军围下邳，操命张辽向羽劝降。羽为备家眷安全设想而允降，但声明日后有备音讯，会带同备之家眷往寻备，操答允。操命貂蝉月夜相诱，羽责以大义，蝉愧疚自刎。羽得知备去向，马上护送两位嫂嫂往河北会夫。主演：关德兴、邓碧云、丽儿、凤凰女、陈锦棠、刘克宣、高鲁泉、张醒非、周吉、林鲁岳、王克、许莹英、冯明、李鹏飞、陈琰玲