方世玉和女侠苹娘婚后隐居山村，诞下小方世玉。十年后，雷老虎的孙儿小鹏为报祖父被方世玉所杀之仇，搭起擂台引少林门徒上钩，还派手下白熊去劫持方世玉的师妹李玉兰。小鹏打探到方世玉的行踪，夜里突袭方家。此时方世玉已离家去拜访至善禅师，苹娘寡不敌众，死于火海，小方世玉幸运逃脱。玉兰生病时被劫到五台山，女徒弟向至善求救。方世玉得知家中巨变，妻子身亡、儿子失散，决定前往五台山，发誓要报血海深仇。这时小方世玉也在前往五台山的路上，白熊见他机灵，把他带进巢穴，小方世玉在密室中见到了玉兰，玉兰催促他去找方世玉来救自己。小方世玉技痒难耐，途中打擂台重创了小鹏的党羽。玉兰假意答应小鹏的求婚，想在洞房夜杀了他，却陷入机关。方世玉及时赶到，救出玉兰，和小鹏展开激烈战斗。怎知山上机关众多，方世玉落入铜网阵，飞箭齐发，小方世玉赶到控制住机关，父子合力杀光小鹏的手下，并把小鹏推下万刀坑。大仇得报，方世玉父子却无家可归，玉兰同情他们的遭遇，邀请父子俩到自己家中同住。