1862年。布瑞特因在和印第安人谈判中机智、勇猛的表现，获得了印第安人的认可，称其为“黑狐”。他和鲍戈的私交也进一步发展，二人以兄弟相称。 一年前，大部分被俘虏的妇女和孩子都回到了丈夫的怀抱，但惟独霍兹的妻子没有回来，这使他耿耿于怀，发誓要把妻子夺回来。此时，一个以传道为名的牧师出现在白人居住区，除了向人们宣扬教条之外，他不仅鼓动霍兹找回妻子，还把自己手上来路不明的快枪卖给霍兹。霍兹纠集了一些同党计划复仇。 艾伦虽然不会帮助霍兹攻打印第安人，但他并不觉得自己会和印第安人成为像布瑞特和鲍戈那样的兄弟。但布瑞特始终站在印第安人的立场上思考，首先印第安人本身是原著民，而霍兹的妻子也是自愿和鲍戈走的，霍兹根本没有理由发动野蛮的杀戮和攻击。就在他请求其他白人帮忙企图阻止霍兹无效后，准备亲自进山告知鲍戈情况时，霍兹先下手，把布瑞特打成了重伤。外出贩卖牛肉的艾伦半路赶回，决定替布瑞特进山去报信。而布瑞特也带伤和他一起上路了。他们超过了速度慢的霍兹的人马。到达鲍戈的营地时他们发现印第安人也被武装了起来，原来是黑心的牧师把二手的废枪卖给了他们。虽然鲍戈一直倡导和平，但面对来势汹汹的霍兹，他不得不挺身保护自己的人民。 霍兹原来的妻子，现在名为“晨曦”的女人为了印第安部落的安全，跑回去寻找霍兹，但她发现她并不是霍兹出兵的惟一原因，她再次返回寻找挚爱的鲍戈。鲍戈在布瑞特的劝告下，带着只有弓箭的武装和妇女、孩子撤到了安全地带。 迟到了的霍兹部队向印第安人的帐篷发动了进攻，但他突然发现帐篷已经没了人。埋伏在四周的印第安人给了持枪的白人们沉重的打击。霍兹部队仓惶退兵至平原，印第安人失去地形和武器的优势，死伤也不少。布雷特和艾伦及时赶到，用从牧师车上拿下的重机枪平息了双方的战斗，鲍戈单挑霍兹，用弓箭刺死了霍兹。白人军队无功而反。“黑狐”再次保卫了德州一方的和平。