忠次斩杀恶代官后，退至赤城山据守，却遭到官府追捕。彼时，一场误会致使他害死了好友御室勘助。为赎罪，忠次带着勘助的遗孤勘太郎开始流浪。然而，勘太郎将仇人忠次当作亲人般敬仰。忠次既对勘太郎倾注真情，又为孩子未来考虑，打算把勘太郎托付给信州地方领袖、人称“壁安”的壁安左卫门。此时，他得知昔日部下冒用自己名号行盗贼之事。忠次又惊又怒又失望。那部下愧疚自尽；一直坚信“自己人中无盗贼”的忠次羞愧不已，便与勘太郎离开了壁安家。此后，忠次中风宿疾加重，惯用的右手失去力量。倚重的部下和朋友接连背叛，官府搜捕更严。两人多次陷入危机，虽勉强脱险，但带着孩子逃亡难以为继。壁安担心二人安危，派部下三木文藏追上劝说。忠次含泪与勘太郎诀别，在朝霞中独自逃离。