当私家侦探唐纳德·斯特拉奇 （ 查德·艾伦 饰）发现他的最新客户保罗·海尔身亡后，他决定主动介入案件的调查。唐纳德·斯特拉奇的调查将他自己引向了黑暗和危险的边缘，陷入了“同性恋转变治疗”的世界——由一个名叫特雷弗·康奈尔 （ 迈克尔·伍兹 饰）的医生设计，混合着心理控制和极端宗教的疯狂世界，旨在将同性恋转变为异性恋。与此同时，他还被迫卷入了更多毫无头绪的疑案之中 。