在一个狂风呼啸、暴雨如注的恐怖夜晚，密林深处，体型健硕的手艺人（山寺宏一 饰）背着谋生工具，艰难地寻觅着可以栖息的地方。突然，他看到不远处有一座破败的祠堂。他推开那扇古旧的门，只见里面堆满了无人问津的破烂，便径直走了进去。然而，就在他关门的瞬间，斗室中景象突变，屋内灯火通明，四周立着破旧的隔扇，破裂处有许多眼睛在窥视。随后，许多斑驳的雨伞浮现出来，一只青蛙撑着小破伞欢快地唱着歌。手艺人虽毫不畏惧，但也不胜其扰，于是好心地开始修补这些雨伞。谁料，伞刚修补完，一堆因过时被丢弃的和服布匹出现了，散发着无尽的哀怨。手艺人一不做二不休，又开始修补这些布匹。 漫漫长夜，一段无人知晓的怪谈就此展开……