石の中から生まれた石猿、もちまえの勇敢さを発揮して猿のボスになった。が、何か物足りない。この世の中には猿よりえらい人間というのがいるという。よし、それならというので一念発起、仙術の修業に出た。首尾よく仙人に弟子入りして修業にはげみ極意書をさずけられて、孫悟空と名のる。 はるばる訪ねてきた幼なじみのリンリンに仙術の腕を見せたくて、天界をさわがせ、二郎真君に追われ、あげくのはては、お釈迦様によって五行山に封じ込められてしまう。 リンリンの運んでくれる木の実でわずかに露命をつなぐ悟空であったが、観音様のはからいで、天竺に経文をとりに行く三蔵法師のお供をすることになった。途中、ブタの化け物猪八戒、人喰いの沙悟浄を降参させて供に加え、一行は天竺へと砂漠を越えて旅を続ける。 火炎山まで来たとき、噴火が始まり一行は溶岩流にとりかこまれてしまった。このままでは危ない...