为了亲近他迷恋的舞娘，男子带着怀孕的妻子加入马戏团，担任手风琴师。随着巡回表演一路延伸到亚马逊深处，马戏团内情欲的纠葛加深，生意却因为电视的出现而大不如前，经济的困境逼使男子必须做出抉择。